Broadcom + VMware 能否推动企业网络化向前发展？

Broadcom计划收购VMware可能会为企业和电信公司提供创新技术的机会。问题是Broadcom是否会让VMware进一步开发用于5G，软件定义网络（SDN）和其他技术的工具。

半导体制造商和基础设施软件供应商Broadcom周四证实，它已达成协议，以一项价值约610亿美元的股票和现金收购VMware，但须遵守包括监管和股东批准在内的成交条件。

合并协议包括一项“进店”条款，根据该条款，VMware可以在截至7月5日的期限内考虑其他各方的替代提案，但如果交易成立并获得批准，预计将于2023年1月底完成。

然后，Broadcom Software Group和VMware将成为VMware品牌业务部门的一部分。专家表示，该集团有潜力开发企业和电信技术，以扩大其对这两个领域用户的吸引力。

VMware SaaS

VMware今年的首要目标之一是将其所有主要产品作为订阅或SaaS产品提供。

“具体来说，我们所有的[软件定义的数据中心]产品都将作为云交付软件提供，加入我们的Tanzu云管理，安全性和最终用户SaaS产品，并将帮助进一步加速我们的业务模型转型，”VMware首席执行官Raghu Raghuram在该公司二月份的财务分析师电话会议上表示。

该公司在今年第一财季（截至5月1日）开局良好，订阅和SaaS收入达到8.99亿美元，同比增长21%。本季度，SaaS和订阅收入占总收入的29%，同比增长3%，达到30.9亿美元。

分析师表示，VMware的根源在于软件，以及它们如何推进虚拟化，网络功能虚拟化（NFV），NSX网络软件和其他软件技术将是值得关注的领域。

IDC网络和电信基础设施集团副总裁Rohit Mehra表示：“随着时间的推移，VMware在各种领域（SD-WAN，电信和企业领域的NFV基础设施）在网络技术和创新方面取得了缓慢而稳定的进展，我预计这种情况将继续下去。

Mehra指出，VMware已将NSX从纯粹的网络覆盖发展为用于云、容器和数据中心运营的网络、多云和安全平台。

VMware telco technology

该公司还进一步涉足电信技术，例如对5G的支持。去年，它推出了VMware Telco Cloud Platform无线接入网络（RAN），让服务提供商虚拟化其RAN运营。

Raghuram表示，帮助构建能够到达边缘的5G基础设施，并创建一个混合环境，其中数据中心基础设施具有类似云的功能，这将是未来的关键业务驱动因素 - Broadcom应该能够在各种电信设备中继续使用自己的芯片。

“VMware在将其虚拟化堆栈置于5G边缘方面有着巨大的雄心壮志，”首席技术官顾问负责人Keith Townsend表示。“Broadcom在电信领域处于更有利的地位，也许能够为VMware打开大门。

智能网卡的潜力

VMware和Broadcom之间可能产生协同效应的另一个领域是开发smartNIC环境，这些环境将服务器CPU职责卸载到单独的设备上，以释放CPU周期，并支持软件定义的云，计算，网络，存储和安全服务，旨在快速部署边缘，托管或服务提供商网络。

VMware 已经在开发其 Project Monterey 环境，该环境将裸机服务器、图形处理单元 （GPU）、现场可编程门阵列 （FPGA）、网络接口卡 （NIC） 和安全性整合到一个大规模虚拟化环境中。

一个关键组件是VMware的SmartNIC，它集成了通用CPU，带外管理和虚拟化设备功能。作为蒙特雷的一部分，VMware使其ESXi虚拟机管理程序能够在NIC上运行，这将为所有计算基础架构（无论是虚拟化还是裸机）提供单一管理框架。

VMware与GPU巨头英伟达（英特尔也是合作伙伴）之间的协议承诺将其BlueField-2数据处理单元和其他技术引入蒙特雷。

其中一些项目可以补充Broadcom的工程工作。Broadcom还有一个smartNIC——它的Stingray适配器，面向网络、存储和安全应用。

多种产品集成的机会

“有可能与Broadcom的现有产品组合进行联合工程，从而增强产品集成，”Gartner研究副总裁Andrew Lerner说。“一些潜在的例子包括：与Broadcom的半导体业务合作的VMware Project Monterey，以及Broadcom与VMware Tanzu合作的ValuOps。

Forrester分析师Naveen Chhabra表示，VMware的Vrealize云管理产品线（包括Vrealize Automation和Vrealize Operations）与Broadcom的软件堆栈之间也可能具有协同效应，后者基于该公司在收购CA时收购的技术。“你可以在那里看到一些产品合理化，”Chhabra说。“称之为微调。”

但目前还远不能确定共同开发是否会顺利进行，特别是因为蒙特雷尤其涉及其他芯片制造商。

“这些公司肯定会与软件产生一些协同效应，但目前尚不清楚两家供应商与其他大型行业供应商和服务提供商的所有合作伙伴关系在未来将如何运作，”Mehra说。

分析师表示，围绕该交易的其他问题包括客户涨价的可能性，以及VMware创新是否会在Broadcom的所有权下蓬勃发展。

“VMware拥有强大的财务状况，庞大而忠诚的安装基础以及多样化的产品组合，”Gartner的Lerner说。“他们拥有大量基于安装（500，000 +）的企业客户，在数据中心内使用他们的产品。因此，他们深深嵌入并'粘贴'着客户。

但根据Broadcom的业绩记录，对于VMware客户来说，它可能不会像往常一样，Lerner说。

价格上涨即将来临？

“Gartner预计Broadcom将根据Broadcom的声明和与CA / Symantec的历史先例，提高VMware客户的定价并调整研发支出，”Lerner表示，并指出Broadcom在研发上的支出占收入的百分比低于VMware。“Broadcom公开表示，它经营收购软件业务的方式与以前不同，以创造与他们自己的'纪律'商业模式一致的财务回报。

客户已经认为VMware很昂贵，Forrester的Chhabra说。“客户一直在谈论'V-tax'[VMware税]——市场上充满了这些谈判。我认为从最近的公告来看，客户会担心他们的价格上涨，就像他们在早期收购中从Broadcom那里经历的那样。

价格上涨可能会把一些客户赶走。“许多客户一直在寻求替代方案，”Chhabra指出。

创新关注

Broadcom的研发方法也引发了对创新的担忧。

“博通的意图至少在过去并没有证明创新是优先事项，所以我们将看到这次会发生什么，”Chhabra说。

从积极的方面来看，Broadcom现有的软件业务将被纳入VMware，VMware将保留其名称，这表明与早期的收购管理背道而驰，并且将有余地实现重叠产品开发之间的整合。

“Broadcom决定以VMware的绰号重新命名软件集团，这表明对之前的软件收购进行了潜在的调整，”Lerner说。

用户建议

但是，与主要科技公司之间的任何大型合并一样，在多个不同的产品线之间实现协同效应是非常复杂的，建议用户谨慎行事。

不要假设“从长远来看一切照旧”，勒纳说。“验证现有库存，为许可变更和/或探索供应商替代方案做好准备。推动 VMware 制定书面路线图承诺，并为多年许可协议添加价格上限和退出条款。