回收行业发展报告（2016，中国再生资源）

总体分析

2016年初，长期疲软低迷的国际大宗商品价格开始反弹，国际期货市场铁矿石、钢铁等原料价格回暖上升，钢铁企业经营逐步向好，采购废钢铁数量较往年增长，推动了废钢价格大幅上涨。废钢回收企业纷纷恢复业务，建立新的回收站点和加工配送中心。此外，废有色金属、废纸的价格也一路上升，回收企业和利用企业的市场交易变得频繁活跃，打破了近年来再生资源回收量小幅下降或增长缓慢的趋势，从业人员锐减的态势得到扭转，回收行业正在逐步摆脱效益低迷的发展态势。全国再生资源回收企业数量约为10万多家，回收行业从业人员约为1500多万人，虽然专职回收人员数量有所下降，但兼职回收人员数量呈上升趋势。

截至2016年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为2.56亿吨，同比增长3.7%。其中，增幅最大的是废电池，同比增长20%。

2015-2016年我国主要再生资源类别回收利用表

注①：2013年以前公布的废钢铁回收量数据主要是大型钢铁企业的数据，自2014年起，将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。

注②：2013年以前公布的废有色金属回收量中没有统计热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中废锌的相关数据，自2014年起，将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围。

2016年，我国十大品种再生资源回收总值为5902.8亿元，受大宗商品价格上涨影响，主要再生资源品种价格持续走高，同比增长14.7%。其中废电池增幅最大，同比增长34.1%；只有报废汽车出现了下降，同比下降11.4%。

2015-2016年我国主要再生资源类别回收价值表    单位：亿元

2016年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸四大类别的再生资源共进口3990.4万吨，同比下降2.8%。其中降幅最大的是废有色金属，同比下降8.5%。

2015-2016年我国主要再生资源进口情况表

备注：1、废有色金属进口是指含铝废料、含铜废料、含锌废料。

2、我国进口废有色金属实物量按36%的比例折算。

各主要品种回收情况分析

2016年，我国粗钢产量80837万吨，同比增长1.2%；生铁产量70074万吨，同比增长0.7%；钢材产量113801万吨，同比增长2.3%。由于世界经济增长乏力，全球贸易走势低迷，铁矿石进口价格维持小幅调整上涨趋势，钢铁企业进口铁矿石102412万吨，同比增长7.5%。

2016年，我国回收废钢铁为15130万吨，同比增长5.2%。其中，重点大型钢铁企业回收废钢铁9010万吨，同比增长8.2%；其他行业回收废钢铁6120万吨，同比增长1.2%。废钢铁价格在年初触底反弹后，全年基本保持小幅增长的走势。我国进口废钢216万吨，同比下降7%。全国炼钢废钢铁综合单耗111千克/吨钢，同比增长7千克/吨钢。废钢铁消耗的增长，反映出重点钢铁企业原料结构发生变化，对节能减排，改善生态环境是非常有利的。

2016年，面对复杂的国内外环境，有色金属行业积极推进供给侧改革，去库存、去杠杆、降成本取得一定成效，有色金属企业效益明显好于预期，产业总体呈稳定运行趋势。我国十种有色金属产量为5283.2万吨，同比增长2.5%，增幅比上年收窄了4.7个百分点；再生有色金属工业主要品种（铜、铝、铅、锌）总产量约为1245万吨，同比增长6.7%。其中再生铜产量300万吨，同比下降1.6%；再生铝产量630万吨，同比增长9.5%；再生铅产量165万吨，同比增长10.0%；再生锌产量150万吨，同比增长9.5%。

2016年，国内主要废有色金属回收量约为937万吨，其中废铜回收量约为179万吨，废铝回收量约为443万吨，废铅回收量约为165万吨，废锌回收量约为150万吨。

2016年，中国进口含铜、含铝、含锌废料共计527.53万吨，进口金额84.21亿美元。其中，进口含铜废料334.79万吨，同比下降8.5%；进口含铝废料191.8万吨，同比下降8.1%；进口含锌废料0.988万吨，同比下降54.5%。

2016年，塑料制品行业的运行走势与中国宏观经济走势高度吻合。据国家统计局数据统计，2016年，我国塑料制品总产量为7717.2万吨，同比增长2.7%，较2015年增速扩大。中国出口塑料制品1038万吨，同比增长6.7%；出口金额为2351.7亿元，同比增长0.5%。出口增长率由负转正，塑料制品行业在下行压力下走向良好，对全年走势的趋稳将起到重要的支撑作用。

2016年，国内废塑料回收量约在1878万吨左右，同比增长4.3%。自2013年以来，伴随国内环保意识的增加，国内废塑料回收量的增长幅度逐渐放缓，但废塑料质量在同步提高，符合国内循环经济的发展方向。由于我国废塑料回收体系仍不健全，市场毛料回收仍以散户走街串巷回收为主，原料供应主体依然以小家庭作坊为主，这种回收模式具有回收利用率偏低、不能保证再生料的持续稳定供应等弊端，难以提升到发达国家水平。

2016年我国造纸行业生产运行整体情况会基本保持平稳态势，产销基本保持平衡，大中型企业生产运行基本正常、良好，部分中小型企业生产运行困难增多。全年纸及纸板生产总量约为10820万吨，同比增长约1%。纸及纸板表观消费量约为10400万吨，同比增长约0.5%。制浆造纸及纸制品业企业数量6677家。其中：纸浆制造业52家，造纸业2730家，纸制品制造业3895家。

2016年，由于电子媒体的发展及其对平面媒体的冲击，使得传统书写印刷类用纸品种需求增长放缓，尤其是报刊新闻纸回收量下降幅度明显。网购和新兴物流兴起，国内废纸包装的废弃量显著增长。我国废纸回收量呈缓慢上涨趋势，全年回收总量为4963万吨，同比增长2.7%。

2016年我国家电行业整体保持平稳增长，在生产方面，家用电冰箱累计生产9238.3万台，同比增长4.6%；房间空气调节器累计生产16049.3万台，同比增长4.5%；家用洗衣机累计生产7620.9万台，同比增长4.9%。彩色电视机累计生产15770万台，同比增长8.9%，其中液晶电视机15714万台，增长9.2%；智能电视9310万台，增长11.1%，占彩电产量比重为59.0%。通信设备行业生产保持较快增长。计算机行业生产延续萎缩态势。全年生产微型计算机设备29009万台，下降7.7%。

2016年，电视机、电冰箱、洗衣机、房间空气调节器、电脑的回收量约为16055万台，约合366万吨。截至2016年年底，全国共有29个省（区、市）的109家废弃电器电子产品拆解处理企业纳入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，随着《废弃电器电子产品处理目录(2014年版)》的发布，很多企业开始着手准备新纳入目录的废弃电器电子产品的处理工作。商务部发布的《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020年)》，工信部开展的生产者责任延伸试点工作，越来越多的生产企业、销售企业、维修企业、处理企业等开始进入回收行业，多元化的回收模式开始显现。如绿色消费+绿色回收、互联网+分类回收回收、两网融合回收、EPR回收等回收模式开始出现，但以个体回收者为主的回收模式并未出现根本性变化。

截至2016年底，全国民用汽车保有量达1.94亿辆，同比增长12.8%；新注册登记的汽车达2752万辆，同比增长15.4%；保有量净增2212万辆，同比增长24.2%。

2016年我国报废汽车回收拆解行业发展缓慢，全国获得拆解资质的企业数量635家，同比增长5.3%；隶属回收网点维持在2300个左右。报废汽车回收网点已覆盖全国80％以上的县级行政区域。2016年全国回收拆解报废机动车合计300.56万辆，同比增长8.3%，其中报废汽车回收量280万辆，同比增长7.7%，摩托车回收量20.56万辆，同比增长17.3%。拆解再生资源总量合计721.29万吨，同比下降17.3%。

2016年，我国纺织行业纤维加工总量为5380万吨，同比增长1.5%。其中，衣着类纺织纤维消费应用量达2480万吨，占纺织行业纤维消费应用总量的46.1%；家用纺织品纺织纤维消费应用量达1510万吨，占纺织行业纤维消费应用总量的28.1%；产业用纺织品纺织纤维消费应用量达1390万吨，占纺织行业纤维消费应用总量的25.8%。规模以上企业工业增加值同比增长4.9%，低于上年同期增速1.4个百分点；实现主营业务收入73302.3亿元，同比增长4.1%，增速较上年同期放缓0.9个百分点；实现利润总额4003.6亿元，同比增长4.5%，增速较上年同期放缓0.9个百分点；固定资产投资完成额12838.7亿元，同比增长7.8%，增速较上年同期降低7.2个百分点。

2016年，我国废旧纺织品回收量约为270万吨，同比增长3.8%。废旧纺织品回收、分捡和综合利用产业链建设启动，“旧衣零抛弃”活动推动了旧服装家纺规范回收和再利用进程。

2016年，我国轮胎工业经济运行情况总体平稳，橡胶轮胎外胎产量94697.7万条，同比增长8.6%。但形势还是异常严峻和复杂，国内经济下行压力不减，国际贸易保护主义抬头，轮胎产能结构性过剩问题突出，橡胶等基础原材料价格波动，轮胎市场需求不旺，轮胎价格欲涨不能。

2016年，我国废旧轮胎产生量约3亿条，重量合1000万吨以上，再生橡胶产量达到440万吨，橡胶粉产量达到36万吨。胶粉及再生胶市场呈现探底回升后震荡盘整整固走势，8月份之前市场均处于震荡走低局势，7-8月份，在部分地区由于毒跑道影响，部分颗粒产品甚至处于无人问津的尴尬局面，河北、山东地区价格甚至一度跌到860-880元/吨。后期市场逐步回暖，截至2016年12月末，河北、山东地区胶粉价格反弹至1200元/吨左右，毛丝价格为1380元/吨左右。

2016年我国电池总产量约508亿只，其中：锂离子电池产量78.42亿只，同比增长35.81%；原电池产量423.03亿只，同比增长8.13%。我国电池产量约超过世界电池总产量的一半。电池进口总量为44.78亿只，同比下降1.42%；进口总额52.10亿美元，同比下降15.03%。受消费税影响，电池出口总量301.39亿只，同比下降0.64%；出口总额233.05亿美元，同比下降8.84%。规模以上企业约1343家，主营收入5501.17亿元，同比增长18.79%。其中锂离子电池主营业务收入2823.96亿元，同比增长33.28%。

2016年新能源乘用车和客车电池搭载量累计分别达90亿瓦时和159亿瓦时，占比为32%和57%，而产出相对较少的纯电动专用车累计电池搭载量仅30亿瓦时，占比11%。

2016年，废电池（铅酸电池除外）回收量约为12万吨，其中：废一次电池回收量约为3万吨，废二次电池回收量约为9万吨。根据测算，从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂及铁和铝等金属所创造的市场规模将会在2018年开始爆发，达到52亿元；2020年达到136亿元。

2016年，我国平板玻璃产量77402.8万重量箱，同比增长5.8%，浮法玻璃产能增至12.72亿重箱，增幅3.2%。随着人民生活水平的提高和生活质量的改善，酿酒、食品、饮料、医药等行业的发展对玻璃包装瓶罐的需求以及人们对各类玻璃器器皿、玻璃工艺品、玻璃艺术品的需求稳步增长，2016年，日用玻璃制品及玻璃包装容器产量2963.85万吨，同比增长3.93%，全国玻璃制品行业完成累计出口额同比下降1.06%。

在平板玻璃产量上涨和日用玻璃及玻璃包装容器产业快速发展的作用下，2016年我国废玻璃回收量约为860万吨，同比增长1.2%。

行业发展及各品种趋势预测

2017年，再生资源行业面临的形势依然错综复杂，不确定性因素仍然很多。随着供给侧结构性改革、简政放权和创新驱动战略不断深化实施，中国经济新旧动能转换正在加快，稳定经济的有利因素逐步增多。中国经济内生增长动力仍待强化，稳定经济增长、防范资产泡沫与促进环境保护之间的平衡面临较多挑战，结构性矛盾仍较为突出。

随着经济步入“新常态”，需求增速放缓，预计2017年我国再生资源回收总量将稳中有升，再生资源价格将有所提高；再生资源企业间的兼并重组将进一步加快，对于化解行业整体产能过剩将起到积极的促进作用；再生资源回收利用企业将充分发挥互联网的驱动创新作用，向信息化、自动化、智能化方向发展，最终实现上下游企业间的智能化物流；随着国际产能合作的开展，大型企业集团在全球布局的步伐加快。

2017年，“去产能”和“去杠杆”是钢铁行业的两大攻坚战，关系到行业的持续健康发展。全国上下坚决清除“地条钢”的发展态势，将重组废钢铁市场配置的流向，从年初市场反馈运行情况显示，废钢铁资源量增长，规范钢铁企业废钢铁的消耗量持续增加，按此推算，炼钢废钢比将提升到12%左右。由于国内外废钢铁价格倒挂，2017年进口废钢仍维持在低水平。

2017年，废钢铁市场在触底反弹后将逐步理性回归，废钢铁加工企业的困境将缓解。在钢铁工业经济效益日趋好转的形势下，为废钢铁行业的发展提供了良好机遇。

随着经济步入“新常态”，需求增速放缓，2017年全球主要有色金属供应过剩的局面不会有太大改观，中国再生有色金属的需求量不会有显著增加，市场价格也将维持小幅上涨趋势。加之近年进口含铜、铝废料价格持续倒挂，更多采用国内回收废有色金属将是接下来几年中不可逆转的趋势，国内废有色金属回收量将继续保持稳定。

未来再生资源企业间的兼并重组将进一步加快，对于化解行业整体产能过剩将起到积极的促进作用。再生资源回收利用企业将充分发挥互联网的驱动创新作用，减少回收环节，降低回收成本，提升企业竞争力，完善再生资源回收体系。随着国际产能合作的开展，大型企业集团在全球布局的步伐加快。再生有色金属分选、熔炼、加工企业逐步摆脱粗放型发展模式，转向集约化的经营模式。

2017年终端消费市场供应过剩情况依然存在，因而下游塑料制品厂的开工率仍将受到国内销售和出口订单的影响。预计2017年以废塑料为原料的下游制品企业的开工率低于60%。近年来对废塑料行业影响最为明显的政策就是环保整顿，这对市场的正常运行影响非常明显，2017年环保整顿影响势必与生产并存，开工势必也会深受影响。未来几年，废塑料回收利用率增速依然是走弱的。

以葛洲坝、启迪桑德、中节能等为代表的央企和上市公司纷纷进入塑料再生行业，这将为行业带来现代化资本运作和管理理念，他们的进入成为行业的领导者，通过资本运作和产业合作提升塑料再生行业的发展。

2017年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续2016年的态势，生产和消费总量会有小幅增长，行业生产和运行整体会继续保持平稳。虽然行业多数产品市场价格还处于低位，但随着产业结构的调整和市场需求的拉动，2017年的纸张产品市场竞争依然存在，但更会趋向平淡，多数产品市场需求会呈现逐步回升态势，产品价格总体水平表现会好于2016年。“绿色发展”理念在行业已基本形成共识，随着环保政策和制度更加严格、系统、完善，倒逼企业加大环保投入、增加废纸用量，废纸回收行业总体会保持上升态势。

2017年，在政策推动下，主动顺应“互联网+”发展趋势，生产企业、再生资源回收企业、处理企业将进一步探索“互联网+回收”、两网协同回收、逆向物流回收等创新模式，废弃电器电子产品回收体系建设将会进一步提升。

2017年纳入管理目录的14类产品废弃量继续增加，拆解仍以“四机一脑”产品为主，处理量仍保持平稳或小幅增长。处理企业间竞争日益激烈，处理企业面临资金运作压力，且行业利润持续下降，小企业难以保持可持续性发展，行业内兼并重组将持续活跃，废弃电器电子产品回收利用产业集中度将进一步提高。废弃电器电子产品处理企业已经由开始以拆解为主，向深加工方向发展，企业将继续探索深加工处理，以充分利用中间产物的附加值，提升企业的竞争能力。随着第二批目录产品的公布以及相关配套政策的完善，我国废弃电器电子产品处理企业将陆续增加第二批目录产品的拆解处理生产线及相关设备。

2017年，我国报废汽车回收拆解行业工作重点将继续做好升级改造工作，提高企业的现代化管理水平；在营销模式上要加大供给制改革，需要大力借助“互联网+”新型模式，打造报废汽车拆解回用件销售交易平台,整合线上线下资源，完善拆解可回用件的销售体系，创新再生资源供给制新模式，提高再生资源有效利用率。

近年来，我国钢铁行业经济形势逐渐复苏，我国废钢铁市场也随之逐渐活跃，带动了报废汽车回收拆解行业的积极性。2017年，报废汽车回收拆解行业仍面临经营困难与发展机遇并存的一年，报废机动车回收量可望达到330万辆，企业经济效益也会进一步提升。

2017年是推进中国纺织强国建设的关键之年。世界经济的持续好转将成为中国纺织行业发展的重要背景，2017年整个纺织行业仍将保持稳中有进的总趋势，将建立与发展废旧纺织品收利用体系，进一步扩大高附加值再生化纤及制品的比重，促进循环再利用化纤产品的消费。推进循环再利用纤维“绿色纤维”标志认证体系建设，提升“绿色纤维”产品的市场认知度。一系列利好政策推动下，预计2017年，我国废旧纺织品回收量仍将继续呈现上涨的态势。

初步预测，2017年，中国轮胎产量可达到6.35亿条，同比增长4.1%。其中，子午线轮胎产量5.91亿条，同比增长4.6%（全钢胎1.25亿条增长3.3%，半钢胎4.66亿条，增长5%），斜交胎0.44亿条，下降2.2%，子午化率93%。

2017年，我国废旧轮胎产生量达到约3.2亿条，重量超过1000万吨。翻新轮胎受条件限制影响，预计800万标准折算条左右。再生橡胶产量达到约450万吨，橡胶粉产量达到约40万吨。

2017年，一次电池产量将继续保持现状，动力电池企业可能出现大范围的行业洗牌，部分动力电池企业相继倒闭的情况将开始出现。

预计2017年，废锂离子电池产生量约26万吨，其中废动力锂离子电池产生量快速增加。根据中国汽车技术中心提供的数据，估计2015年废动力电池产生量为2-4万吨，2017年废动力电池产生量达到约13万吨。

当前我国经济下行压力较大，2016年底超常规的旺季透支了2017年初的需求，地产限购限贷政策出台后，房地产销售进入收缩期，导致玻璃需求释放节奏放缓，玻璃行业面临严重的产能过剩问题，再加上环保任务的艰巨，玻璃产业转型升级压力较大。预计2017年平板玻璃产量有望在8亿重量箱左右，较2016年增长约为3%-5%左右。

预计2017年废玻璃回收量保持稳定，企业生产成本将会有一定幅度的增加，呈现先高后低的趋势。